個人相談

相談おうけします

ひとりで迷っているよりも、相談してみませんか

ライフプランや消費生活、資金の生かし方など、迷っていたら相談することを考えませんか。

「相談してよかった」そんな笑顔になって帰っていただきたいです。

資産運用、家計、保険、年金、消費生活の分野で、あなたのくらしをよりよくするようお手伝いします。

私たちをとりまく社会に漂っている空気は、明るいものではありませんが、こんな時代だからこそ、暮らし方が大切です。自分と家族の「いま」と将来のため、そして社会のために、個々の家計を生かすあり方を、消費生活、ファイナンシャル・プランニングの観点から、提案していきたいと思っています。

シングルの人もディンクスの人も、子どもがいる人も、そして、子どもが巣立っていった家庭も、それぞれのライフステージで、それぞれの暮らし方を、最良であったとふりかえることができるようにありたいものです。

こんなときに

  • いろいろと検討してみたけれど、自信がもてない。
  • 比較検討したり、情報収集して決めたいが、仕事が忙しくて、時間がとれない。
  • 今後の人生を左右するかもしれないので、お金の専門家に相談したい。
  • 会社の退職者セミナーで、ライフプラン表を作成したが見落としていることはないか、チェックしてほしい。
  • 一人暮らしなので、何かと相談になってほしい
  • 夫に先立たれてしまって、どこから手をつけていいのか、途方にくれている
  • どちらが、トクなのか、判断ができない。試算してもらいたい
  • 妻の家計管理や資産管理が信頼できない。

保険や金融商品の販売はしておりません。住宅ローンの斡旋もしておりません。

もちろんご希望があれば、ネットワークよりご紹介、同行等、助言いたします。

土・日・祝日もお受けできます

自宅事務所のため、土日祝日も、柔軟に対応できます。
アットホームな雰囲気のなかでゆったりと相談できます。

Zoom、Skype等でのweb相談もお受けできます。

実行に移せるよう、面談後も電話やメールでフォローいたします。

お受けできる相談内容

  • 貯蓄や運用商品の選び方、金融機関選び、どれくらいの資金を運用にまわしてもよいか、など。
  • 保険の見直しをしたい、職場の団体保険とどちらがわが家に合っているか、ガン保険はかけたほうがよいか、生命保険の保障に過不足はないか、地震保険はかけたほうがよいか、など。
  • どれくらいの価格の住宅が妥当か、返済計画に無理がないか、繰り上げ返済はしたほうがよいか、どんな住宅ローンがあるか、変動金利と固定金利はどちらを選ぶべきか、など。
  • 収入のわりに貯蓄が少ないが今後の家計はどうやっていけばいいか、子どもに中学受験させても家計的にやっていけるか、家計簿が苦手だが家計管理はどうすればよいか、自動積立はどのくらいの額でしたらよいか、など。
  • 退職金は分割でもらうのがよいか一時金がよいか、再雇用に応じるべきか、退職金の預け先はどうすればよいか、など。

相談料のめやす

相談内容料金 
 基本の相談料
(90分~2時間まで)
20,000円 (税別) 面談前の電話でのヒアリングや面談後のメール等でのフォローを含みます。
一度、ご利用された方は、以降の面談によるご相談は、20%オフ(16,000円)で承ります。

ZOOM等でのweb相談も始めました。
相談料は30%オフ(14,000円)。
最初の30分は無料です。このまま続けてご相談したいと思っていただけたら、相談料をいただきます(後日、銀行振込等で)

 キャッシュフロー表の作成料別途 30,000円を頂戴いたします将来の貯蓄残高がイメージできるようなキャッシュフロー表を作成します。
住宅ローンを組む際や、転退職、お子さんの学費の捻出など、大きく収支が変わりそうなときに、作成すると、将来の家計が見通しやすくなり、方針を決定するときに、参考になります。

ご自宅での相談を希望される方は、お申し出ください。

最寄り駅:東急東横線&JR横浜線 菊名駅より、徒歩7分

来所いただく前に、あらかじめお伝えしておきたいこと】

こちら、オフィスビルではなくて、ふつうの住宅の一室を相談室にしています。豪華な相談室ではないのでがっかりされるかもしれません。
そして、小型犬のトイ・プードルのおじいさん犬がいます。別部屋にいますが、おこしになったときに、少しのあいだほえたりするかもしれません。この点、大丈夫でしょうか?

それでもいいですよ、ということでしたら、「お問いあわせ」のフォームからお申し込みください。Zoom等でもお受けできますので、お気軽にお問いあわせください。

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